投資苑で有名なアレキサンダー エルダー博士は、株式投資で成功するためには「３つのM」が重要であると言っています。
他の投資本でも同じようなことがいわれていますし、これは普遍的な考え方などだと考えられます。
実際私も10年以上投資を続けてきて、この「３つのM」について意識するようになってから勝てるようになってきました。
その「３つのM」とは何か。
MIND 心理
一つ目にして最大の要素ともいわれている心理です。
いかに儲かるシステムでも、１００％勝てることはありません。一時的に下げることは多々あるのです。
下げたときに、自分のシステムを信じて規律を守れるか。
ここで挽回しようと大きなポジションを張ったりして、負ければ台無しです。
MONEY 資金管理
資金管理も非常に重要です。
儲かるシステムは、よく勝率何割。損益レシオが2倍を超えるなどの言い方をしますが、たとえ、6割勝てるシステムがあったとして、
トレードしてから負ける4割が連続に続いて、資金をすべてなくしてしまえば意味がない。
それは想定して資金を管理しなければならないのです。
それが資金管理です。
損切りやリスクを何％取るのか。
という辺りのことです。
METHOD 戦略
儲かるシステム。というやつです。
その手法に従えば、どれくらい勝率があるのか、利益と損失の割合はどれくらいのなのか。
ということを検証していく必要があります。
戦略は、様々な種類があります。
例えば、バフェットが得意とするバリュー投資。そういった投資をした場合、どれくらいの利益が見込めたのかを事前テストして、
見込があれば、その戦略を採ればいい。
逆にテクニカル投資で、MACDがゴールデンクロスすれば勝てると信じられるのであれば、それでテストして、
勝率や損益レシオを抽出してみればいい。
あとは、資金管理に従い、自分の心をコントロールしながらトレードしていくだけなのだから。
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